شاب فقير يعمل كهربائيًّا ويهوى الموسيقى والتلحين ، تسكن معه في نفس المنزل فتاة يتيمة تحبه ويبادلها الحب ، يتجه في تلحينه نحو التجديد والذي لا يقابل بالاستجابة ، يكتشف أن حبيبته مريضة بالسل وأن علاجها يحتاج إلى مبلغ كبير لذلك فهو يوافق أن يغني بأسلوب لا يرضى عنه لتدبير المبلغ ، تقرر الفتاة أن تضحي بنفسها فتنتحر لتحرره من هذا الوضع ولكي يعيش فنه الراقي . يستولي عليه اليأس ، تلح عليه سيدة ثرية أن يستأنف مشواره الفني الراقي