القصة : يقرر مجموعة من الأصدقاء اﻹيرانيين أن يتوجهوا إلى إحدى البلدات المطلة على البحر من أجل قضاء اﻹجازة ، وتقوم (زبيدة) بدعوة معلمة ابنتها (إيلي) بغرض تقديمها إلى صديقها المطلق (أحمد) وتعريفها به ، لكن الفتاة تتصرف على نحو غامض ، وتبدو وكأنها لا تشعر بالراحة ، خاصة بسبب رغبتها الملحة في العودة إلى (طهران) ، وتنقلب اﻹجازة إلى رحلة بحث عن (إيلي) بعد حادثة كادت أن تؤدي إلى غرق واحد من أبناء الرفقة .